Obři útočí na Karalian. S pomocí elfů je útok odražen. Lavaiana, dcera krále elfů Nalawa, odjíždí s několika věrnými elfy na Morkinský ostrov, kde vůdce obrů pomocí magie porazí a vymezí mu místo na severu ostrova, kde může žít.
Travan znovu útočí na Severní poloostrov. Jako první využil při boji speciálně vycvičené psy. Jeho útok je znovu odražen. Travan při boji padl a jeho vojsko bylo zahnáno daleko na jih.
Na ostrově v Ledovém moři otevřeli krollové pomocí krychličky peklo. Pinhead se opět dostal na Gralen. Proti němu se postavilo na 500 nejlepších bojovníků v čele s nejvýznamnějším krollím kouzelníkem Krealem. Pinhead pomocí řetězů a…
