Alchymista byl unesen. Neznámí únosci požadují výkupné ve výši 10.000 zlatých, což je vysoko nad možnostmi družinky. Na získání peněz mají od únosců 7 dní. Alvinův učitel přišel s radou. V horách na severu (Pohoří stínů) by se peníze daly najít. Ještě ten den hrdinové vyrazili a stanuli pod kopcem, na jehož vrcholu se nachází zřícenina hradu.

Na hradě se družinka setkala s alchymistou Noa´gem (původně to byl kouzelník, ale později se z kouzelníka Noa´geho stal alchymista Noa´ga), kterému jde pouze o moc a bohatství.