Kouzelník Morgas se s pomocí své přítelkyně, druidky Cythairy, a za podpory svých skřetích spojenců zmocní Knihy osudů, kterou před osmi lety s devíti přáteli psal. Opustí Pustý ostrov a usadí se na Morkinském ostrově, kde si pomocí svých skřetů chce podrobit jeho obyvatele. Knihu ukryje do podzemí.