Pinheadovi služebníci staví na Mračném ostrově vysokou věž, která, ač ne stříbrná, se vyrovná stavbě na Jižním pólu. Nem`gan – jeden z bohů – přichází na Gralen, aby vyjednával s Pinheadem. Ten ho však nechá zajmout a uvrhne do podzemní sluje, kde ho stráží 1000 kostlivců v čele s Rytířem smrti a jeho drakem Gadradolem.

Ostatní bohové jsou zaskočeni Pinheadovým činem, ale zatím do událostí na Gralenu nezasahují.