Gudlon sestupuje na svém okřídleném lvu Movarovi na Gralen a se svou mohutnou mačetou, kterou mu vykoval Ostr`van, se vydává osvobodit Nem`gana.

Ve vzdušném souboji se utká s Rytířem smrti, kterého srazí z draka. Gadradol pak prchá pryč.

Gudlon se postaví přesile kostlivců. Jeho zbraň pak nadělá v řadách nemrtvých paseku. Když všichni kostlivci padnou, odchází Gudlon s Nem`ganem zpět. Na Gralenu zanechává Movara i svou mačetu.